คู่มือ SeniorSoft Anywhere
SeniorSoft Anywhere
ระบบจัดการร้านค้า SeniorSoft Anywhere เป็นโซลูชันแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัลที่ต้องการความยืดหยุ่น
และการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเวลาใดก็ตาม
📒 สารบัญ
- สิ่งที่ต้องมี
- ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้น
- เมนูหลักในระบบ
- DASHBOARD
- เมนู กำหนดสิทธิ์การใช้งาน
- เมนู ตั้งค่า
- เมนู กลุ่มสินค้า
- เมนู สินค้า
- เมนู ปริมาณสูงสุด-ต่ำสุด
- เมนู โปรโมชั่น
- เมนู ผู้จำหน่าย
- เมนู ลูกค้า
- เมนู พนักงาน
- เมนู เอกสารรับ
- เมนู เอกสารจ่าย
- เมนู ส่งคืนลดหนี้
- เมนู รับคืนลดหนี้
- เมนู โอนสินค้าระหว่างคลัง
- เมนู รับโอนสินค้าระหว่างคลัง
- เมนู โอนสินค้าระหว่างสาขา
- เมนู รับโอนสินค้าระหว่างสาขา
- เมนู เอกสารหัก ณ ที่จ่าย
- เมนู รายงาน
- ข้อจำกัดการใช้งาน
✅ สิ่งที่ต้องมีการเริ่มใช้งาน
🔑License ที่จำเป็น
- License SeniorSoft Anywhere
- License SeniorSoft ProMaxx (Business Edition ขึ้นไป)
- License ProMaxx ApiService
⚙️การตั้งค่าเบื้องต้น
- ตั้งค่าที่ SeniorSoft ProMaxx
- เปิดใช้งาน ProMaxx ApiService
- ตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบ
⚙️ขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้น
1
กำหนด MyMerchantID
ไปที่เมนู ตั้งค่า > ข้อมูลองค์กร > กำหนด MyMerchantID > คลิก “ตกลง”
2
กรอก SerialNumber
ไปที่เมนู ตั้งค่า > ฟังก์ชันการทำงานระบบ > กรอก SerialNumber ที่รัน Service1
2.1
เลข SerialNumber ที่รัน Service1
ไปที่โปรแกรม iRegister > นำเลข SerialNo นำไปกรอกในช่อง SerialNumber ที่รัน Service1
3
เปิดใช้งาน Promaxx ApiService
4
ตั้งค่าเชื่อมต่อกับ SeniorSoft ProMaxx
เข้าเว็บไซต์ https://anywhere.seniorsoft.com/anywhere/Login
5
กรอก Merchant ID, Secret Code, รหัสสาขา > คลิก “บันทึก”
กำหนด Secret Code ไปที่ https://cloud.seniorsoft.com/mymerchant/ > ทำการ login เข้าสู่ระบบ > Administrator > Secret Code > นำ Secret Code ไปในช่อง Secret Code
6
เข้าสู่ระบบ SeniorSoft Anywhere
กรอก Username และ Password > คลิก “เข้าสู่ระบบ”
7
เลือก สาขา ที่ต้องการใช้งาน > เลือก คลังสินค้า ที่ต้องการใช้งาน > คลิก “บันทึก”
📊 เมนู Dashboard
ใช้แสดงภาพรวมของข้อมูลการขายในแต่ละวันอย่างชัดเจน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้แบบเรียลไทม์ โดยประกอบด้วยข้อมูลสำคัญดังนี้
1
ยอดขายวันนี้
แสดงยอดรวมรายได้จากการขายทั้งหมดในวันปัจจุบันแสดงยอดรวมรายได้จากการขายทั้งหมดในวันปัจจุบัน
2
บิลรวมวันนี้
แสดงยอดรวมรายได้จากการขายทั้งหมดในวันปัจจุบันแสดงยอดรวมรายได้จากการขายทั้งหมดในวันปัจจุบัน
3
ยอดขายเฉลี่ย
คำนวณจากยอดขายเฉลี่ยต่อวันในช่วงเวลาที่กำหนด
4
การเติบโต
เปรียบเทียบอัตราการเติบโตของยอดขายกับช่วงเวลาก่อนหน้า เช่น วันก่อน หรือเดือนก่อน
5
กราฟแสดงยอดขายวันนี้
แสดงยอดขายรายชั่วโมงของวันปัจจุบันในรูปแบบกราฟ เพื่อให้เห็นแนวโน้มการขายในแต่ละช่วงเวลา
6
สินค้าขายดี 5 อันดับแรก
รายการสินค้าที่มียอดขายสูงสุด 5 อันดับในวันนั้น
7
ยอดขายตามสาขา
เปรียบเทียบยอดขายแยกตามสาขาต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการ
🔐 เมนู กำหนดสิทธิ์การใช้งาน
ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบให้แก่พนักงานในแต่ละกลุ่ม สิทธิ์การใช้งานระบบนั้น จะขึ้นอยู่กับการกําหนดของ Administrator ว่าจะกําหนดกลุ่มพนักงานนั้น ๆ ให้ เข้าถึงระบบใดได้บ้าง ซึ่ง Administrator มีอำนาจทุกอย่าง เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้ทุกระบบทุกหน้าจอ
1
กำหนดสิทธิ์สำหรับ Function การใช้งาน
• เงื่อนไขการกำหนดสิทธิ์
1) OFF คือ ปิดการใช้งานเมนู จะไม่สามารถเข้าใช้งาน และแก้ไขข้อมูลได้
2) All คือ เปิดการใช้งานเมนูทั้งหมด สามารถเข้าใช้งาน และแก้ไขข้อมูลได้
3) Function คือ เปิดใช้งานเมนูตามฟังก์ชันที่ต้องการ
คลิกที่ Function
เลือกฟังก์ชันที่ให้สามารถเข้าใช้งานได้ > คลิก บันทึก
จากรูป พนักงานกลุ่ม User สามารถเข้าใช้งานระบบเอกสารรับได้ แต่ไม่สามารถ ลบ แก้ไข พิมพ์ซ้ำ ยกเลิก และอนุมัติได้
2
กำหนดสิทธิ์สำหรับ ระบบ การใช้งาน
คือ การกําหนดการใช้งานระดับระบบเมื่อเปิดการใช้งาน สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มนั้น จะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ทั้งหมด (All Functions) เช่น กลุ่ม User สามารถเข้าใช้งานระบบ ตั้งค่า, คลังสินค้า, ระบบเอกสารรับ และระบบเอกสารจ่ายได้ ดังรูป
3
กำหนดหน้าจอ UI
ใช้กำหนดคอลัม์ที่ต้องการใส่ข้อมูล หากไม่ต้องการให้ติ๊กเครื่องหมายออก เพื่อเป็นการล็อกไม่ให้ใช้งานคอลัมน์นั้น โดยมีให้กำหนดที่หัวข้อ ระบบเอกสารรับ และระบบเอกสารจ่าย โดยกำหนดเป็น “FUNCTION” > A
⚙️ เมนู ตั้งค่า
ใช้สำหรับกำหนดค่าพื้นฐานต่าง ๆ ที่มีผลต่อการทำงานของระบบโดยรวม รวมถึงการตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นก่อนเริ่มใช้งานระบบ ดังนี้
1
ตั้งค่าการเชื่อมต่อ
ใช้สำหรับกำหนดข้อมูลการเชื่อมต่อระบบ SeniorSoft ProMaxx ซึ่งจำเป็นต้องใส่ข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลระหว่างระบบได้ ได้แก่
Merchant ID : รหัสร้านค้าที่ใช้งานกับระบบ
Secret Code : โค้ด ApiService
รหัสสาขา : รหัสสาขาที่มีในระบบ
Gemini AI API Key : รหัสสำหรับเชื่อมต่อบริการของ Google Gemini ระบบจะใช้ API Key นี้ในการประมวลผลการสแกนใบเสร็จ สำหรับบันทึกบิลเอกสารรับ สามารถอ่านขั้นตอนการตั้งค่าที่ไอคอน 
(ขั้นตอนการใช้งาน)
(ขั้นตอนการใช้งาน)
2
ตั้งค่าการใช้งาน
ใช้สำหรับกำหนดค่าการใช้งานระบบโดยสามารถเลือกคลังสินค้าพร้อมทั้งกำหนดเครื่อง POS ที่ใช้งานจริง โดยจะดึงข้อมูลมาจาก ProMaxx
• POS ID คือ รหัสประจำจุดขายใช้ระบุและแยกแยะเครื่อง POS และเป็นหมายเลขประจำเครื่องชำระเงินที่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ ซึ่งจะช่วยในการติดตามการทำธุรกรรมและการจัดการข้อมูลการขายในระบบ
• Terminal No. คือ หมายเลขที่ใช้ระบุเครื่องหรือจุดขาย จะช่วยให้สามารถแยกแยะและระบุเครื่อง POS แต่ละเครื่องได้ โดยเฉพาะในกรณีที่มีหลายเครื่องในสถานที่เดียวกัน
3
ตั้งค่ารูปฟอร์ม
ใช้สำหรับกำหนดโลโก้ร้านค้าในแบบฟอร์ม
ขั้นตอนการตั้งค่า
1. เข้าสู่เมนู ตั้งค่ารูปฟอร์ม
2. คลิก “+ เลือกโลโก้ร้านค้า”
3. เลือกไฟล์โลโก้ที่ต้องการ (ขนาดแนะนำ 360x120 px)
4. ระบบจะแสดงตัวอย่างโลโก้ที่อัปโหลดไว้ด้านบนเอกสาร
5. ตรวจสอบ ตัวอย่างฟอร์มแสดงผล ที่ด้านล่างหน้าจอ ว่าโลโก้แสดงถูกต้องหรือไม่
6. คลิก “บันทึก” เพื่อยืนยันการตั้งค่า
12
คู่มือการใช้งาน
ใช้สำหรับดูวิธีการใช้งาน SeniorSoft Anywhere
🛒 เมนู กลุ่มสินค้า
ใช้สำหรับจัดหมวดหมู่สินค้าให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการและค้นหาสินค้าในระบบ โดยสามารถกำหนดกลุ่มสินค้าได้หลากหลายระดับ สามารถ เพิ่ม / แก้ไข / ลบ กลุ่มสินค้า, จัดเรียงลำดับกลุ่มสินค้า, กำหนดรหัสและชื่อกลุ่มสินค้าได้
ส่วนประกอบหลักของหน้าจอ
รายการกลุ่มสินค้า
ระบบรองรับ กลุ่มย่อยสินค้าได้สูงสุด 5 ระดับ การแสดงผลจะแยกตาม สี ของแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ 1
กลุ่มหลัก - สีฟ้า
ระดับ 2
กลุ่มย่อยขั้นที่ 1 - สีเขียว
ระดับ 3
กลุ่มย่อยขั้นที่ 2 - สีส้ม
ระดับ 4
กลุ่มย่อยขั้นที่ 3 - สีแดง
ระดับ 5
กลุ่มย่อยขั้นที่ 4 - สีม่วง
➕การสร้างกลุ่มสินค้าใหม่
1
คลิก + สร้างกลุ่มใหม่
คลิก “+ สร้างกลุ่มใหม่” ที่มุมบนขวาหรือคลิก
ที่กลุ่มสินค้าที่ต้องการ (หากต้องการสร้างเป็นกลุ่มย่อย)
ที่กลุ่มสินค้าที่ต้องการ (หากต้องการสร้างเป็นกลุ่มย่อย)
2
กรอก ชื่อกลุ่มสินค้า > คลิก บันทึก
3
คลิก ตกลง
4
คลิก บันทึกข้อมูล เพิ่มกลุ่มสินค้าสำเร็จ
✏️แก้ไขกลุ่มสินค้า
1
คลิก 
แก้ไขชื่อกลุ่ม > คลิก “บันทึก”
2
คลิก บันทึกข้อมูล
แก้ไขชื่อกลุ่ม > คลิก “บันทึก” แก้ไขกลุ่มสินค้าสำเร็จ
❌ลบกลุ่มสินค้า
1
คลิก 
ของกลุ่มสินค้าที่ต้องการลบ
ของกลุ่มสินค้าที่ต้องการลบคลิก “ลบ”
2
คลิก ตกลง
ลบกลุ่มสินค้าสำเร็จ
🛍️ เมนู สินค้า
เมนูนี้ใช้สำหรับ จัดการข้อมูลสินค้าในระบบ ครอบคลุมการทำงานดังต่อไปนี้
• เพิ่มสินค้าใหม่ เพื่อบันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูล
• แก้ไขข้อมูลสินค้า ที่มีอยู่แล้ว
• ลบสินค้า ออกจากระบบ
• ตั้งค่ารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น
• รหัสสินค้า
• ชื่อสินค้า
• กลุ่มสินค้า
• หน่วยสินค้า
• ราคา
• ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น
การบันทึกข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องและครบถ้วน จะทำให้สามารถนำสินค้าไปใช้งานใน ระบบขาย, ระบบสต๊อก, และรายงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
➕เพิ่มสินค้า
1
เพิ่มสินค้า
คลิก “เพิ่มสินค้า” > กรอกรายละเอียดสินค้า > คลิก “บันทึก”
1.1
เพิ่ม หน่วยสินค้า
หน่วยย่อยสินค้า หมายถึง รูปแบบหน่วยที่ใช้กำหนดขนาด ปริมาณ หรือรูปแบบของสินค้านอกเหนือจากหน่วยหลักที่ตั้งไว้ในตอนแรก เช่น ชิ้น, กล่อง, แพค, โหล, ลัง เป็นต้น
คลิก “เพิ่มหน่วยย่อย” > กรอกข้อมูล > คลิก “บันทึก” เพื่อยืนยัน
• จำนวน จำนวนสินค้าหน่วยที่ใช้ในการเทียบจากหน่วยหลัก
• หน่วยเทียบ หน่วยที่ใช้ในการเทียบหรือแปลงค่าจากหน่วยหลัก เช่น 3 Pcs. = 1 แพค, 12 Pcs. = 1 โหล
• หน่วยย่อย เลือกหน่วยย่อยจากรายการ เช่น แพค, โหล ใช้เพื่อกำหนดรูปแบบการขายสินค้าเป็นชุดใหญ่ขึ้นจากหน่วยหลัก
• ราคาต่อหน่วย ราคาขายต่อ 1 หน่วยย่อย เช่น 1 แพค ราคา 700 บาท, 1 โหล ราคา 4,500 บาท
• ราคาต่ำสุด ราคาขั้นต่ำที่อนุญาตให้ขายได้ ใช้ควบคุมการขายไม่ให้ต่ำกว่ากำหนด เช่น แพคขายต่ำสุด 690 บาท
• ราคาสูงสุด ราคาสูงสุดที่อนุญาตให้ขายได้ เช่น แพคขายสูงสุด 700 บาท, โหลขายสูงสุด 4,500 บาท
• คะแนน จำนวนคะแนนสะสมที่ได้รับจากการขายหน่วยย่อยนั้น
ปุ่มการทำงาน
-
- + เพิ่มแถวใหม่ เพิ่มรายการหน่วยย่อยเพิ่มเข้าไป
- ไอคอนถังขยะ ลบรายการหน่วยย่อย
- บันทึก บันทึกข้อมูลที่ตั้งค่า
- ยกเลิก ยกเลิกและปิดหน้าจอ
1.2
เพิ่ม ระดับราคา
ใช้สำหรับกำหนด ราคาขายสินค้าหลายระดับ เพื่อขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีราคาต่างกัน
คลิก “เพิ่มระดับราคา” > เลือก หน่วยสินค้า > ระบุ ระดับราคา > ระบุ ราคาสินค้า > กำหนด ส่วนลด/ชิ้น, ส่วนลด/รายการ
> คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึก หากต้องการเพิ่มราคาขายหลายระดับ ให้คลิก “เพิ่มแถวใหม่”
1.3
เพิ่ม Barcode
ใช้สำหรับกำหนด บาร์โค้ด ให้กับสินค้าในแต่ละหน่วย เลือก หน่วย > กรอก บาร์โค้ด > ระบุ สูตรราคา > คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึก หากต้องการเพิ่มบาร์โค้ด คลิก “เพิ่มแถวใหม่”
✏️แก้ไขสินค้า
1
คลิก 
ที่รายการสินค้าที่ต้องการแก้ไข
ที่รายการสินค้าที่ต้องการแก้ไขแก้ไขข้อมูลสินค้าตามต้องการ > คลิก “บันทึก”
❌ลบสินค้า
1
คลิก 
ที่รายการสินค้าที่ต้องการลบ
ที่รายการสินค้าที่ต้องการลบคลิก “ใช่” เพื่อยืนยันการลบสินค้า
📦 เมนู ปริมาณสูงสุด-ต่ำสุด
กำหนดปริมาณสูงสุด ต่ำสุด ใช้สำหรับกำหนดปริมาณต่ำสุด/สูงสุดของสินค้าแต่ละรายการ เพื่อการจัดการด้านการควบคุมสินค้าคงคลัง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปริมาณสูงสุด ใช้กำหนดปริมาณของสินค้าคงเหลือสูงสุด
ปริมาณต่ำสุด ใช้กำหนดปริมาณของสินค้าคงเหลือต่ำสุด เพื่อแสดงรายการสั่งซื้อ (กรณีที่ปริมาณสินค้าคงเหลือของสินค้า มีจำนวนเท่ากับ หรือน้อยกว่าปริมาณต่ำสุดที่กำหนดไว้)
การกำหนดปริมาณสูงสุด ต่ำสุด
1. เลือก สาขา
2. เลือก คลังสินค้า
3. กำหนด ปริมาณต่ำสุด และปริมาณสูงสุด
4. คลิก บันทึก
🏷️ เมนู โปรโมชั่น
รูปแบบโปรโมชั่น
1
ซื้อสินค้า ครบมูลค่า
เมื่อซื้อสินค้าครบตามราคาที่กำหนดไว้ จะได้รับส่วนลด เช่น ซื้อสินค้า น้ำยาทำความสอาด ครบ 1,000 บาท จะได้รับส่วนลด 200 บาท
2
ซื้อสินค้า ครบมูลค่า ตามช่วง
เมื่อซื้อสินค้าครบราคาตามช่วงที่กำหนดไว้ จะได้รับส่วนลด เช่น ซื้อสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ครบ 10,000 บาทขึ้นไป ได้รับส่วนลด 500 บาท และ ครบ 20,000 บาทขึ้นไป ได้รับส่วนลด 1,000 บาท
3
ซื้อสินค้า ครบมูลค่า แต่ละรายการ
เมื่อซื้อสินค้าครบตามราคาที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการ จะได้รับส่วนลด เช่น ซื้อสินค้า แอร์ติดผนัง ครบ 20,000 บาท และซื้อสินค้า เครื่องซักผ้า ครบ 15,000 บาท ถึงจะได้รับส่วนลด 2,000 บาท
4
ซื้อสินค้า หลายชิ้น ครบตามจำนวนรวม
เมื่อซื้อสินค้าครบตามจำนวนสินค้าที่กำหนดไว้ จะได้รับส่วนลด เช่น ซื้อสินค้ากลุ่มทีวีและเครื่องเสียง ครบจำนวน 5 ชิ้น จะได้ส่วนลดต่อชิ้น 100 บาท หรือ ซื้อสินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน ครบจำนวน 5 ชิ้น จะได้ส่วนลด 500 บาท
5
ซื้อสินค้า หลายชิ้น ครบตามจำนวนรวม ตามช่วง
เมื่อซื้อสินค้าครบจำนวนตามช่วงที่กำหนดไว้ จะได้รับส่วนลด เช่น ซื้อสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สี ครบ 3 ชิ้นขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 100 บาท ครบ 6 ชิ้น ขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 200 บาท
6
ซื้อสินค้า ครบจำนวน แต่ละรายการ
เมื่อซื้อสินค้าครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการ จะได้รับส่วนลด เช่น ซื้อสินค้ากลุ่มเครื่องปรับอากาศครบ 10 ชิ้น จะได้รับส่วนลดชิ้นละ 250 บาท
คำอธิบายหน้าจอใช้งานระบบโปรโมชั่น
1
ข้อมูลโปรโมชั่น
• รหัสโปรโมชั่น ใช้สำหรับการกรอกรหัสโปรโมชั่นของโปรโมชั่นที่จะใช้งาน
• ชื่อโปรโมชั่น ใช้สำหรับการกรอกชื่อโปรโมชั่น (ควรใช้ชื่อที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย)
• รูปแบบโปรโมชั่น
• ชื่อโปรโมชั่น ใช้สำหรับการกรอกชื่อโปรโมชั่น (ควรใช้ชื่อที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย)
• รูปแบบโปรโมชั่น
• ซื้อสินค้า ครบมูลค่า เมื่อซื้อสินค้าครบตามราคาที่กำหนดไว้ จะได้รับส่วนลด เช่น ซื้อสินค้า น้ำยาทำความสอาด ครบ 1,000 บาท จะได้รับส่วนลด 200 บาท
• ซื้อสินค้า ครบมูลค่า ตามช่วง เมื่อซื้อสินค้าครบราคาตามช่วงที่กำหนดไว้ จะได้รับส่วนลด เช่น ซื้อสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ครบ 10,000 บาทขึ้นไป ได้รับส่วนลด 500 บาท และ ครบ 20,000 บาทขึ้นไป ได้รับส่วนลด 1,000 บาท
• ซื้อสินค้า ครบมูลค่า แต่ละรายการ เมื่อซื้อสินค้าครบตามราคาที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการ จะได้รับส่วนลด เช่น ซื้อสินค้า แอร์ติดผนัง ครบ 20,000 บาท และซื้อสินค้า เครื่องซักผ้า ครบ 15,000 บาท ถึงจะได้รับส่วนลด 2,000 บาท
• ซื้อสินค้า หลายชิ้น ครบตามจำนวนรวม เมื่อซื้อสินค้าครบตามจำนวนสินค้าที่กำหนดไว้ จะได้รับส่วนลด เช่น ซื้อสินค้ากลุ่มทีวีและเครื่องเสียง ครบจำนวน 5 ชิ้น จะได้ส่วนลดต่อชิ้น 100 บาท หรือ ซื้อสินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน ครบจำนวน 5 ชิ้น จะได้ส่วนลด 500 บาท
• ซื้อสินค้า หลายชิ้น ครบตามจำนวนรวม ตามช่วง เมื่อซื้อสินค้าครบจำนวนตามช่วงที่กำหนดไว้ จะได้รับส่วนลด เช่น ซื้อสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สี ครบ 3 ชิ้นขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 100 บาท ครบ 6 ชิ้น ขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 200 บาท
• ซื้อสินค้า ครบจำนวน แต่ละรายการ เมื่อซื้อสินค้าครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการ จะได้รับส่วนลด เช่น ซื้อสินค้ากลุ่มเครื่องปรับอากาศครบ 10 ชิ้น จะได้รับส่วนลดชิ้นละ 250 บาท
• สถานะ
ใช้งาน , ไม่ใช้งาน
• วันที่เริ่มต้น ใช้สำหรับใส่วันที่เริ่มต้นการใช้งานโปรโมชั่น
• วันที่สิ้นสุด ใช้สำหรับใส่วันที่สิ้นสุดการใช้งานโปรโมชั่น
• จำนวนนับเข้าโปรโมชั่น ใช้กำหนดจำนวนเริ่มเข้าโปรโมชั่น เช่น เนื้อหมู 0.5 กรัมนับเข้าโปรโมชั่นที่ 1 กิโลกรัม เป็นต้น
• เงื่อนไขของสินค้า ใช้สำหรับในการเลือกสินค้า ที่จะนำมาทำสินค้าโปรโมชั่นมีให้ เลือก 2 รูปแบบ คือ แบบทั้งร้าน และแบบเลือกสินค้า
• สินค้าที่ได้ส่วนลด ใช้สำหรับกำหนดการได้ส่วนลดของจำนวนสินค้า มีด้วยกัน 2 รูปแบบคือ ได้ส่วนลดทุกชิ้น, เฉพาะชิ้นที่น้อยที่สุด
• รูปแบบสิทธิที่ได้ ใช้กำหนดการได้รับโปรโมชั่น มีให้เลือก 2 รูปแบบ คือ คิดตามโปรโมชั่น, คิดตามช่วง
• จำนวนการเข้า Promotion
• วันที่สิ้นสุด ใช้สำหรับใส่วันที่สิ้นสุดการใช้งานโปรโมชั่น
• จำนวนนับเข้าโปรโมชั่น ใช้กำหนดจำนวนเริ่มเข้าโปรโมชั่น เช่น เนื้อหมู 0.5 กรัมนับเข้าโปรโมชั่นที่ 1 กิโลกรัม เป็นต้น
• เงื่อนไขของสินค้า ใช้สำหรับในการเลือกสินค้า ที่จะนำมาทำสินค้าโปรโมชั่นมีให้ เลือก 2 รูปแบบ คือ แบบทั้งร้าน และแบบเลือกสินค้า
• สินค้าที่ได้ส่วนลด ใช้สำหรับกำหนดการได้ส่วนลดของจำนวนสินค้า มีด้วยกัน 2 รูปแบบคือ ได้ส่วนลดทุกชิ้น, เฉพาะชิ้นที่น้อยที่สุด
• รูปแบบสิทธิที่ได้ ใช้กำหนดการได้รับโปรโมชั่น มีให้เลือก 2 รูปแบบ คือ คิดตามโปรโมชั่น, คิดตามช่วง
• จำนวนการเข้า Promotion
- สินค้าที่เข้าไปแล้วจะเข้า Promotion นี้
- สินค้าที่เข้าไปแล้วจะไม่เข้าโปรโมชั่นนี้
- สินค้าที่เข้าไปแล้วจะเข้า Promotion นี้ และเป็นราคาหลังส่วนลด
• ข้อความท้ายบิล ใช้สำหรับกำหนดข้อความท้ายบิลที่แสดงภายในฟอร์มเอกสาร
• หมายเหตุ ใช้สำหรับกำหนดหมายเหตุท้ายบิลที่แสดงภายในฟอร์มเอกสาร
• ตัวเลือกเพิ่มเติม
• หมายเหตุ ใช้สำหรับกำหนดหมายเหตุท้ายบิลที่แสดงภายในฟอร์มเอกสาร
• ตัวเลือกเพิ่มเติม
- ไม่ร่วมส่วนลดท้ายบิล
- ไม่ร่วมกับสินค้าที่ได้ราคาพิเศษแล้ว
2
รายละเอียดสินค้า
3
เงื่อนไข
• การเข้าร่วมของสินค้า
ใช้สำหรับกำหนดรายการสินค้าที่จะนำเข้าโปรโมชั่น มีด้วยกัน 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) ครบรายการสินค้าที่นำมาจัดโปรโมชั่น คือ จากส่วนที่ 2 จะต้องเลือกซื้อรายการสินค้าครบทุกรายการถึงจะได้โปรโมชั่น 2) มีสินค้าตัวใดตัวหนึ่งก็สามารถเข้าโปรโมชั่นได้ คือ จากส่วนที่ 2 เลือกซื้อรายการสินค้าตัวใดตัวหนึ่ง ก็จะได้โปรโมชั่น 3) สินค้าแต่ละตัวเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ เมื่อครบตามเงื่อนไข คือ จะต้องซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 4 ถึงจะได้รับโปรโมชั่น
• ลำดับการเข้าโปรโมชั่น (กลุ่ม/List)
คือ ใช้สำหรับการกำหนดลำดับมูลค่าราคาของสินค้าที่จะเข้าโปรโมชั่นในหน้าเอกสารจ่าย ซึ่งมี 2 แบบ คือ มูลค่าน้อย > มาก และ มูลค่ามาก > น้อย
• คำนวณส่วนลด
การกำหนดเงื่อนไขคำนวณส่วนลดที่จะได้โปรโมชั่น มีด้วยกัน 3 รูปแบบ ดังนี้
1) คำนวณมูลค่าสูงสุด การเลือกเงื่อนไขตามช่วงโปรโมชั่นที่มีจำนวนของสินค้าสูงสุดมาคำนวณโปรโมชั่นเพียงเงื่อนไขเดียว เช่น กำหนดช่วงมูลค่าของสินค้าไว้ 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 : 5 ชิ้นขึ้นไป ได้ส่วนลด 10 บาท
ช่วงที่ 2 : 10 ชิ้นขึ้นไป ได้ส่วนลด 20 บาท
ช่วงที่ 3 : 15 ชิ้นเท่านั้น ได้ส่วนลด 50 บาท
หากเลือกคำนวณมูลค่าสูงสุด จะได้รับโปรโมชั่น เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไข ซื้อสินค้าครบมูลค่า 15 ชิ้น ก็จะได้รับส่วนลดโปรโมชั่น 50 บาท
2) คำนวณมูลค่าตามช่วง การเลือกเงื่อนไขเข้าตามช่วงโปรโมชั่น เช่น กำหนดช่วงมูลค่าของสินค้า ไว้ 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 : 5 ชิ้นขึ้นไป ได้ส่วนลด 10 บาท
ช่วงที่ 2 : 10 ชิ้นขึ้นไป ได้ส่วนลด 20 บาท
ช่วงที่ 3 : 15 ชิ้นเท่านั้น ได้ส่วนลด 50 บาท
หากเลือก คำนวณมูลค่าตามช่วง เมื่อซื้อสินค้ามูลค่า 9 ชิ้น จะได้รับส่วนลดโปรโมชั่น 10 บาท กล่าวคือ ยอด 9 ชิ้น จะอยู่ในช่วงที่ 1 จำนวนสินค้า 5 -9 ชิ้น จึงได้รับส่วนลดโปรโมชั่น 10 บาท ในยอดจำนวนสินค้า 9 ชิ้น
3) คำนวณมูลค่ากระจายตามช่วง การเลือกเงื่อนไขการคำนวณกระจายเข้าตามช่วงของโปรโมชั่น เช่น กำหนดช่วงมูลค่าของสินค้า ไว้ 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 : 5 ชิ้นขึ้นไป ได้ส่วนลด 10 บาท
ช่วงที่ 2 : 10 ชิ้นขึ้นไป ได้ส่วนลด 20 บาท
ช่วงที่ 3 : 15 ชิ้นเท่านั้น ได้ส่วนลด 50 บาท
หากเลือก คำนวณมูลค่ากระจายตามช่วง เมื่อซื้อสินค้าจำนวน 22 ชิ้น จะได้รับส่วนลดโปรโมชั่น 60 บาท กล่าวคือ ยอด 22 ชิ้น ไม่ได้อยู่ในช่วงโปรโมชั่นใด แต่การคำนวณจะกระจายเข้าตามช่วงเริ่มต้นของการคำนวณโปรโมชั่น ซึ่งช่วงยอด 22 ชิ้น ที่จะสามารถเข้าได้ ก็คือช่วงที่ 1 : 5 ชิ้นขึ้นไปได้ส่วนลด 10 บาท และช่วงที่ 3 : 15 ชิ้นเท่านั้น ได้ส่วนลด 50 บาท โดยจะคิดโปรโมชั่น ดังนี้
รอบที่ 1 : 15 ชิ้น ได้ส่วนลด 50 บาท
รอบที่ 2 : 5 ชิ้น ได้ส่วนลด 10 บาท
ดังนั้น ยอด 22 ชิ้น จะเข้าโปรโมชั่นได้ 2 รอบ เหลือเศษ 2 ชิ้น ที่ไม่เข้าโปรโมชั่นใด ๆ
4
ผลลัพธ์
• รูปแบบส่วนลด
ใช้สำหรับกำหนดการได้ส่วนลดของโปรโมชั่น มีด้วยกัน 4 รูปแบบ ดังนี้
1. ส่วนลดต่อชิ้น (B, %) คือ การได้ส่วนลดราคาต่อชิ้น
2. ลดให้เหลือราคาชิ้นละ (B) คือ การได้ลดราคาเหลือชิ้นละ
3. ลดให้เหลือราคารวม (B) คือ การได้ส่วนลดเหลือราคารวม
4. ลดให้เหลือราคาเท่ากับระดับราคาขาย คือ กรณีที่มีการกำหนดระดับราคาขายให้กับสินค้า
• จำนวนชิ้น ใช้กำหนดจำนวนของสินค้าที่จะเข้าโปรโมชั่น
• เงื่อนไข ใช้กำหนดเงื่อนไขการเข้าโปรโมชั่น มี 2 รูปแบบคือ ขึ้นไป, เท่านั้น
• ส่วนลดต่อชิ้น (B,%) ใช้กำหนดการได้ส่วนลดต่อชิ้นของสินค้า
• ส่วนลดท้ายบิล (B,%) ใช้กำหนดการได้ส่วนลดท้ายบิลของสินค้า
5
EXTRA
เป็นเมนูสำหรับการกำหนดของแถม, สินค้าแลกซื้อ, คูปอง และคูปองส่วนลดของโปรโมชั่น เมนู สินค้าแถม เป็นการกำหนดสินค้าของแถมให้กับลูกค้า
• จัดการ Extra สามารถเลือกกำหนดเป็น สินค้าแถม และ สินค้าแลกซื้อได้
1) สินค้าแถม
-
- จุดรับสินค้าแถม
1) ณ จุดขาย คือ ใช้สำหรับกำหนดการได้ของแถม เมื่อมีการขายอยู่ที่หน้าเอกสารจ่าย / POS
2) ณ จุดรับของแถม คือ ใช้สำหรับกำหนดการได้ของแถม เมื่อมีการชำระการขายไปแล้วไปรับสินค้าของแถมที่จุดบริการของแถม
-
- ลำดับการรับสินค้าแถม
1) มูลค่าน้อยที่สุดก่อน คือ ใช้สำหรับการกำหนดลำดับมูลค่าของสินค้าน้อยที่สุดในโปรโมชั่นมาคำนวณการได้ลำดับของแถมก่อน
2) มูลค่ามากที่สุดก่อน คือ ใช้สำหรับการกำหนดลำดับมูลค่าของสินค้ามากที่สุดในโปรโมชั่นมาคำนวณการได้ลำดับของแถมก่อน
- เลือกสินค้า เลือกรายการสินค้าของแถม > เลือก หน่วย > คลิก ยืนยันการเลือก
-
- เลือกกลุ่มสินค้าแถม
เลือก กลุ่มสินค้า > คลิก ยืนยันการเลือก
-
- เลือกรายการสินค้า
กำหนดชื่อรายการสินค้า > เลือกสินค้า > เลือกหน่วยสินค้า > คลิก ยืนยันการเลือก
2) สินค้าแลกซื้อ
- จุดแลกซื้อสินค้า
1) ณ จุดขาย คือ ใช้สำหรับกำหนดการแลกซื้อสินค้า เมื่อมีการขายอยู่ที่หน้าเอกสารจ่าย / POS
2) ณ จุดแลกซื้อสินค้า คือ ใช้สำหรับกำหนดการแลกซื้อสินค้า เมื่อมีการชำระการขายไปแล้วไปแลกซื้อสินค้าที่จุดบริการแลกซื้อสินค้า
- ลำดับการรับสินค้าแลกซื้อ
1) มูลค่าน้อยที่สุดก่อน คือ ใช้สำหรับการกำหนดลำดับมูลค่าของสินค้าน้อยที่สุดในโปรโมชั่นมาคำนวณการได้ลำดับของแถมก่อน
2) มูลค่ามากที่สุดก่อน คือ ใช้สำหรับการกำหนดลำดับมูลค่าของสินค้ามากที่สุดในโปรโมชั่นมาคำนวณการได้ลำดับของแถมก่อน
- เลือกสินค้า
เลือกสินค้า > เลือกหน่วยสินค้า > คลิก ยืนยันการเลือก
- เลือกกลุ่มสินค้า
เลือกกลุ่มสินค้า > คลิก ยืนยันการเลือก
- เลือกรายการสินค้า
กำหนดชื่อรายการสินค้า > เลือกสินค้า > เลือกหน่วยสินค้า > คลิก ยืนยันการเลือก
6
บุคคลเข้าร่วม
ใช้สำหรับกำหนดกลุ่มบุคคล ที่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ (บุคคลเข้าร่วมสร้างที่เมนู ตั้งค่า > ค่าเริ่มต้นบุคคล > กลุ่มบุคคลลูกค้า ใน ProMaxx) เปิดใช้งานเลือกบุคคลเข้าร่วม > เลือก กลุ่มบุคคล > คลิก ยืนยันการเลือก
7
ประเภทสมาชิก
ใช้สำหรับกำหนดประเภทสมาชิกที่สามารถเข้าโปรโมชั่นได้ (ประเภทสมาชิกสร้างที่เมนู ตั้งค่า > ค่าเริ่มต้นบุคคล > ประเภทสมาชิก) เปิดใช้งานเลือกประเภทสมาชิก > เลือกประเภทสมาชิก > คลิก ยืนยันการเลือก
8
ประเภทบุคคล
ใช้สำหรับกำหนดประเภทบุคคลที่สามารถเข้าโปรโมชั่นได้ (ประเภทบุคคลสามารถสร้างได้ที่เมนู ตั้งค่า > ค่าเริ่มต้นบุคคล > ประเภทลูกค้า) เปิดใช้งานเลือกประเภทบุคคล > เลือกประเภทบุคคล > คลิก ยืนยันการเลือก
9
ประเภทเอกสาร
ใช้สำหรับกำหนดประเภทเอกสารที่สามารถเข้าโปรโมชั่นได้ เปิดใช้งานเลือกประเภทเอกสาร > เลือกประเภทเอกสาร > คลิก ยืนยันการเลือก
10
กำหนดสาขา
ใช้สำหรับกำหนดสาขาที่สามารถเข้าโปรโมชั่นได้ เปิดใช้งานเลือกสาขา > เลือกสาขา > คลิก ยืนยันการเลือก
11
Golden Time
ใช้สำหรับกำหนดเวลาขายดี เปิดใช้งาน Golden Time > เลือกวัน > เลือกช่วงเวลา > กำหนดช่วงเวลา > คลิก บันทึก
🚚 เมนู ผู้จำหน่าย
ใช้สำหรับจัดเก็บและบริหารข้อมูลของบริษัทหรือบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ขายสินค้าให้กับร้านค้าของเรา เช่น ร้านค้าส่ง ผู้ผลิต หรือบริษัทนำเข้า เพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้า และรับสินค้า
➕ เพิ่มผู้จำหน่าย
1
คลิก +เพิ่มผู้จำหน่าย
กรอกข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่อยู่ และข้อมูลการติดต่อของผู้จำหน่าย > คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลผู้จำหน่าย
✏️แก้ไขข้อมูลผู้จำหน่าย
1
คลิก ของรายชื่อผู้จำหน่ายที่ต้องการแก้ไข
ของรายชื่อผู้จำหน่ายที่ต้องการแก้ไขแก้ไขข้อมูลตามต้องการ > คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกการแก้ไข
❌ลบผู้จำหน่าย
1
คลิก ที่ชื่อของผู้จำหน่ายที่ต้องการลบ > คลิก “ใช่” เพื่อยืนยัน > คลิก “OK” ลบผู้จำหน่ายสำเร็จ
ที่ชื่อของผู้จำหน่ายที่ต้องการลบ > คลิก “ใช่” เพื่อยืนยัน > คลิก “OK” ลบผู้จำหน่ายสำเร็จ 
⚠️ *หมายเหตุ : ผู้จำหน่ายที่เคยถูกใช้ในเอกสาร เช่น ใบสั่งซื้อ, ใบรับสินค้า หรือมีประวัติการทำธุรกรรม จะไม่สามารถลบออกจากระบบได้ เพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและบัญชีเจ้าหนี้
👥 เมนู ลูกค้า
ใช้สร้างและบันทึกข้อมูล รายละเอียดของลูกค้า เช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, กลุ่มลูกค้า เป็นต้น
➕เพิ่มลูกค้า
1
คลิก เพิ่มลูกค้า
กรอกข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ เลือกประเภทลูกค้า (ดึงข้อมูลที่กำหนดไว้จาก ProMaxx) และอื่น ๆ > คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล
✏️แก้ไขลูกค้า
คลิก ของรายชื่อลูกค้าที่ต้องการแก้ไขข้อมูล > ทำการแก้ไขข้อมูล > คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล
ของรายชื่อลูกค้าที่ต้องการแก้ไขข้อมูล > ทำการแก้ไขข้อมูล > คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล
❌ลบลูกค้า
1
คลิก ที่ชื่อของลูกค้าที่ต้องการลบ > คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการลบ
ที่ชื่อของลูกค้าที่ต้องการลบ > คลิก ใช่ เพื่อยืนยันการลบ
2
คลิก ที่ชื่อของลูกค้าที่ต้องการลบ > คลิก OK ลบลูกค้าสำเร็จ
⚠️*หมายเหตุ : ลูกค้าที่เคยถูกใช้ในเอกสาร เช่น ใบขาย ใบกำกับภาษี จะไม่สามารถลบออกจากระบบได้ เพื่อคงความถูกต้องของประวัติธุรกรรม
👤 เมนู พนักงาน
ใช้สำหรับบริหารจัดการข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ โดยสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบบัญชีผู้ใช้ พร้อมกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงในแต่ละระดับ (Administrator / User / Guest) เพื่อควบคุมการใช้งานระบบอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
➕เพิ่มพนักงาน
1
คลิก + เพิ่มพนักงาน
กรอกข้อมูลพนักงาน ได้แก่
• รหัสพนักงาน
• ชื่อ-นามสกุล
• ชื่อผู้ใช้งาน (Username)
• รหัสผ่าน (Password)
• กลุ่มพนักงาน (User Group) เพื่อกำหนดระดับสิทธิ์
คลิก “บันทึก” ระบบจะเพิ่มพนักงานใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล
| กลุ่ม | คำอธิบายสิทธิ์การใช้งาน |
|---|---|
| Administrator | ผู้ดูแลระบบ มีสิทธิ์เข้าถึงทุกเมนู เช่น การตั้งค่า, ข้อมูลหลัก, รายงาน, การจัดการพนักงาน และเมนูอื่น ๆ ทั้งหมด |
| User | พนักงานทั่วไป มีสิทธิ์ใช้งานเฉพาะเมนูที่เกี่ยวข้องกับงานประจำวัน เช่น การขายสินค้า, สต๊อก, การรับสินค้า เป็นต้น |
| Guest | ผู้เยี่ยมชมระบบ ใช้สำหรับการทดสอบหรือให้สิทธิ์เข้าดูข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถดำเนินการหรือบันทึกข้อมูลได้ |
✏️แก้ไขพนักงาน
1
คลิก ของรายชื่อพนักงานที่ต้องการแก้ไข
ของรายชื่อพนักงานที่ต้องการแก้ไข ทำการแก้ไขข้อมูลตามต้องการ > คลิก “บันทึก” > คลิก “ตกลง”
❌ลบพนักงาน
1
คลิก ของรายชื่อพนักงานที่ต้องการลบ
ของรายชื่อพนักงานที่ต้องการลบ คลิก “ใช่” > เพื่อยืนยัน
🧾 เมนู เอกสารรับ และเมนูเอกสารจ่าย
📑เอกสารรับ
ใช้สำหรับบันทึกการรับสินค้าเข้าคลัง เมื่อมีการจัดซื้อจากผู้จำหน่าย เพื่ออัปเดตสต๊อกสินค้า และใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในระบบบัญชีหรือการตรวจสอบภายใน
💸เอกสารจ่าย
ใช้สำหรับบันทึกการขายสินค้าออกจากคลัง
📋ส่วนประกอบและการใช้งานหน้าจอ เอกสารรับ / เอกสารจ่าย
• เพิ่มเอกสาร ใช้สำหรับสร้างเอกสารรับใบใหม่
• บันทึกเอกสาร ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลที่กรอกในเอกสารปัจจุบัน
• ลบเอกสาร ใช้สำหรับลบเอกสาร
• ยกเลิกเอกสาร ใช้สำหรับยกเลิกเอกสารที่สร้างแล้ว โดยเปลี่ยนสถานะเอกสารเป็น "ยกเลิก" (ไม่ใช่การลบข้อมูล)
• อนุมัติเอกสาร ใช้ยืนยันการอนุมัติเอกสาร (เปลี่ยนสถานะเอกสารเป็น “อนุมัติ”)
• ตัวอย่างพิมพ์ แสดงตัวอย่างเอกสารก่อนพิมพ์
• ขั้นตอนการสร้าง Serial (เฉพาะเอกสารรับ)
1. เลือกรหัสสินค้า
2. ระบุราคาสินค้า
3. ระบุวันหมดอายุ (ถ้ามี)
ขั้นตอนการตั้งค่า Auto Generate
Serial Running แบบ Running
1. ระบุ จำนวน ของจำนวนรายการ Serial
2. ระบุ ความยาว (จำนวนตัวอักษร)
3. ระบุ เริ่มต้นที่ (ตัวเลข)
4. ระบุ Prefix (คำหรือตัวอักษรที่อยู่หน้าสุด)
5. ระบุ Suffix (ตัวอักษรที่ต่อท้ายรหัส)
6. คลิก “Generate Serial Numbers” สามารถแก้ไขข้อมูล Serial Numbers ได้
7. คลิก “บันทึก”
ขั้นตอนการตั้งค่า Auto Generate
Serial Running แบบ Random
1. กรอก Serial Number, กรอก ราคา และวันหมดอายุ (ถ้ามี)
2. คลิก “บันทึก”
• นำเข้าสินค้า
ใช้สำหรับนำเข้าข้อมูลสินค้าแบบหลายรายการเข้าสู่ระบบเอกสารรับ ลดเวลาในการกรอกข้อมูลทีละรายการด้วยมือ นำเข้ารายการจำนวนมาก พร้อมข้อมูลรายละเอียด เช่น
| ลำดับคอลัมน์ | ชื่อคอลัมน์ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| คอลัมน์ที่ 1 | รหัสสินค้า | ต้องเป็นรหัสที่ตรงกับข้อมูลในระบบ |
| คอลัมน์ที่ 2 | จำนวน | จำนวนสินค้าที่นำเข้า |
| คอลัมน์ที่ 3 | ราคา | ราคาต่อหน่วยสินค้า |
| คอลัมน์ที่ 4 | Serial No. | หมายเลขซีเรียล (ถ้ามี) |
| คอลัมน์ที่ 5 | ส่วนลดต่อชิ้น | จำนวนเงินส่วนลดต่อชิ้น |
| คอลัมน์ที่ 6 | ส่วนลดต่อรายการ | ส่วนลดรวมของทั้งรายการ |
| คอลัมน์ที่ 7 | Lot No. | หมายเลขล็อตสินค้า |
| คอลัมน์ที่ 8 | วันหมดอายุ | วันที่สินค้าหมดอายุ |
| คอลัมน์ที่ 9 | หมายเหตุ | หมายเหตุเพิ่มเติม เช่น โปรโมชั่น |
โดยเตรียมข้อมูลไว้ใน Excel แล้วบันทึกเป็น .txt เพื่อนำเข้าได้รวดเร็วและแม่นยำ
1
คลิกปุ่ม เลือกไฟล์
2
คลิกปุ่ม ตรวจสอบรหัสสินค้าทั้งหมด
3
คลิกปุ่ม ยืนยันการเลือก
4
นำเข้าข้อมูลสำเร็จ
• เงื่อนไขการชำระ
ส่วนนี้ใช้แสดงเงื่อนไขการชำระเงินของบิลแต่ละใบ (ไม่ใช่การชำระเงินจริง) เพื่อระบุว่าบิลนั้นต้องชำระเงินในรูปแบบใด โดยมี 2 รูปแบบคือ
1. แบบเงินสดหรือเช็คเงินสด – ชำระทันที ณ วันที่ระบุ
2. แบบเงินเชื่อ – ชำระภายหลังตามระยะเวลาที่กำหนด
ระบบจะดึงข้อมูลเงื่อนไขจาก ข้อมูลผู้จำหน่าย ที่ได้กำหนดไว้ในระบบบุคคล โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งคำนวณ วันครบกำหนดชำระ ให้อัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• แก้ไขที่อยู่
ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลที่อยู่และรายละเอียดติดต่อของผู้จำหน่าย/ลูกค้า เช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, และประเภทผู้เสียภาษี เป็นต้น
• เอกสารที่เกี่ยวข้อง แสดงเอกสารทุกฉบับที่เชื่อมโยงกับเอกสารหลักที่กำลังเปิดอยู่ เช่น ใบรับสินค้า ใบสั่งซื้อ ใบโอนสินค้า เป็นต้น
• สินค้าตามผู้จำหน่าย ก่อนใช้งานฟังก์ชันนี้ ต้องกำหนด ปริมาณสูงสุด–ต่ำสุด ขอ'สินค้าในเมนู ปริมาณสูงสุด–ต่ำสุด ให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นเลือกผู้จำหน่าย และคลิกเมนู สินค้าตามผู้จำหน่าย เพื่อแสดงรายการสินค้าที่เคยมีการสร้างเอกสารรับกับผู้จำหน่ายรายนั้นแล้ว
• Gemini OCR
คือ ฟีเจอร์รับสินค้าเข้าด้วยระบบ AI OCR โดยการสแกนภาพถ่ายบิล/ใบเสร็จจากซัพพลายเออร์ เช่น Makro แล้วให้ระบบดึงข้อมูลสินค้าเข้าสู่เอกสารรับอัตโนมัติ ร้านค้าสามารถถ่ายรูปบิลด้วยมือถือ หรือสแกนบิลเป็นไฟล์ภาพ แล้วอัปโหลดเข้าสู่ระบบ Anywhere เพื่อให้ AI วิเคราะห์และนำข้อมูลสินค้า มาสร้างรายการรับสินค้าได้ทันที ลดเวลาการพิมพ์ข้อมูลเองและลดความผิดพลาด
⚠️ หมายเหตุ : บิล/ใบเสร็จที่ใช้กับฟีเจอร์ Gemini OCR ต้องมี “รหัสสินค้า” ระบุอยู่บนบิลเท่านั้น และใช้งานกับ API Service Version 10.0.27.842.47 ขึ้นไป
ขั้นตอนการใช้งาน Gemini OCR
1) คลิก เลือกไฟล์
2) คลิก ประมวลผล OCR > คลิก ใช่
3) ผลการแปลงเอกสาร OCR > คลิก ตรวจสอบรหัสสินค้า
4) หากไม่มีสินค้าในระบบ > ทำการเพิ่มสินค้า 
หากไม่ต้องการคลิกลบสินค้า 
5) ทำการบันทึกข้อมูลสินค้าเร่งด่วน กำหนด รหัสสินค้า บาร์โค้ด ชื่อสินค้า ราคา หน่วย เลือกกลุ่มสินค้า > คลิก สร้างสินค้า
6) สร้างสินค้าสำเร็จ > คลิก ตกลง > ทำการเพิ่ม/ลบรายการสินค้าตามความต้องการ
7) คลิก ตรวจสอบรหัสสินค้าทั้งหมด
8) คลิก ยืนยันการเลือก > คลิก ใช่
9) นำเข้าเอกสารรับสำเร็จ > ทำการแก้ไข (หากมี) > การชำระเงิน > คลิก บันทึก เพื่อบันทึกบิล
• สาขา ใช้กำหนดสาขาที่จะออกบิล ระบบจะแสดงให้เลือกสาขาเฉพาะพนักงานที่มีสิทธิ์การใช้งานเท่านั้น
• ประเภทเอกสาร เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการเปิดบิล
• เลขที่เอกสาร ระบบจะทำการ รันเลขที่เอกสารให้อัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานสามารถ ระบุเลขที่เอกสารเองได้ หากมีการกำหนดเลขที่เอกสารด้วยตนเอง ระบบจะไม่ทำการรันเลขถัดไปต่อจากเลขที่ผู้ใช้งานกำหนด
• วันที่เอกสาร ใช้สำหรับระบุวันที่ของเอกสาร โดยระบบจะตั้งค่าวันที่เอกสารอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถ แก้ไขหรือเลือกวันที่ใหม่ได้ตามต้องการ เช่น การคีย์บิลย้อนหลัง
• วันที่เอกสาร ใช้สำหรับระบุวันที่ของเอกสาร โดยระบบจะตั้งค่าวันที่เอกสารอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถ แก้ไขหรือเลือกวันที่ใหม่ได้ตามต้องการ เช่น การคีย์บิลย้อนหลัง
• รหัสผู้จำหน่าย/รหัสผู้ลูกค้า เมื่อระบุ รหัสผู้จำหน่าย/รหัสลูกค้า ระบบจะทำการ ดึงข้อมูล “ชื่อ - สกุล” และ “ที่อยู่” จากฐานข้อมูล มาแสดงโดยอัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็วในการออกบิล
• ที่อยู่ ใช้สำหรับเลือกที่อยู่อื่นของผู้จำหน่าย ที่ได้มีการบันทึกไว้ในระบบ
• สถานะ VAT มีให้เลือก vat นอก และ vat ใน
• พนักงานขาย เลือก รหัสพนักงานขาย ของบิลนั้น ๆ
• อ้างอิง (จะใส่หรือไม่ก็ได้) ใช้สำหรับ อำนวยความสะดวกในการดึงข้อมูลรายการสินค้า จากเอกสารอื่น ๆ ที่เคยบันทึกไว้ในระบบ
• คลังสินค้า ใช้เลือกคลังสินค้าที่ต้องการออกบิล
• เอกสารเชื่อมโยง ใช้เชื่อมโยงเอกสารที่มีอยู่ในระบบเพื่อคำนวณข้อมูลในระบบ และช่วยดึงรายละเอียดข้อมูลจากเอกสารมาให้โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่ การเชื่อมโยงนี้ ข้อมูลเอกสาร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยสามารถคลิกที่ 
ของเลขที่เอกสารที่ต้องการสร้างเอกสารเชื่อมโยง (หน้าหลักของเมนูเอกสารรับ และเอกสารจ่าย)
ของเลขที่เอกสารที่ต้องการสร้างเอกสารเชื่อมโยง (หน้าหลักของเมนูเอกสารรับ และเอกสารจ่าย)ขั้นตอนการเชื่อมโยงเอกสาร
1
คลิกที่ ของเลขที่เอกสารที่ต้องการสร้างเอกสารเชื่อมโยง
ของเลขที่เอกสารที่ต้องการสร้างเอกสารเชื่อมโยง
2
เลือก ประเภทเอกสาร ที่ต้องการเชื่อมโยง > ตรวจสอบ/เพิ่ม/แก้ไข รายละเอียดต่าง ๆ
> ทำการชำระเงิน (หากมีการชำระเงิน) > คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกเอกสาร
• รายละเอียดสินค้า 
สำหรับระบุรายละเอียด รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, หน่วย, จำนวน, ราคา, ส่วนลด/ชิ้น, ส่วนลด/รายการตั้งค่าการแสดงคอลัมน์ คลิก 
• หน่วย เมื่อใส่รหัสสินค้าในคอลัมน์รหัสสินค้า ระบบจะดึงข้อมูล ชื่อสินค้า, หน่วยสินค้า และราคาซื้อ ขึ้นมาให้อัตโนมัติ โดยหน่วยสินค้าจะเป็นค่าเริ่มต้น (Default)
• ส่วนลด/รายการ เป็นส่วนลดที่เกิดจากระบบ และสามารถคีย์ข้อมูลเองได้ โดยสามารถใส่ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ หรือบาทก็ได้
• รวมเงิน ระบบจะคำนวณยอดรวมเงินอัตโนมัติ โดยยอดรวมจะคำนวณจากสูตร (ราคาขาย x จำนวน) - ส่วนลด กรณีที่มีส่วนลด ระบบจะดึงราคาขายตั้งต้นพร้อมส่วนลดในช่องส่วนลด หรือจะดึงราคาขายที่ลดแล้ว ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าใน
• ส่วนลด/ชิ้น เป็นส่วนลดที่ผู้ใช้กำหนดได้เอง และเป็นส่วนลดที่ดึงมาจากส่วนลดที่กำหนดไว้กับบุคคล
• Serial No. แสดงหมายเลข Serial ของสินค้า (กรณีมีการกำหนด Serial)
• Lot No. หมายเลขล็อตของสินค้า (ใช้สำหรับสินค้ากำหนดล็อต)
• วันหมดอายุ แสดงวันที่สินค้าหมดอายุ (ใช้ในกรณีสินค้ามีวันหมดอายุ เช่น ยา หรืออาหาร)
• หมายเหตุ ช่องสำหรับบันทึกข้อความเพิ่มเติมเฉพาะแต่ละรายการ
สรุปข้อมูล
• หมายเหตุ กรอกข้อความในส่วนที่ต้องระบุเพิ่มเติม หรือเป็นการ Remark รายละเอียดข้อมูลสำหรับกลับมาค้นหาบิล และตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง
• ส่วนลดการค้า ใช้กำหนดส่วนลดพิเศษของสินค้าที่ยกเว้นภาษี (ไม่มีผลต่อต้นทุนสินค้า) สามารถใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ หรือจำนวนเงินเป็น บาท ได้
• Service Charge คือ ค่าบริการที่เพิ่มขึ้นจากราคาหลัก เช่น ค่าดูแลหรือค่าบริการ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากบิลรวม
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม ใช้สำหรับระบุอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
การชำระเงิน
ผู้ใช้งานสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้มากกว่า 1 ประเภท โดยรองรับการชำระเงินดังต่อไปนี้
1. เงินสด
2. เงินโอน
3. บัตรเครดิต
4. เช็ค
5. บัตรกำนัล
6. หัก ณ ที่จ่าย
7. ส่วนลดการชำระ
8. ส่วนลดมัดจำ
ตัวอย่างการชำระเงิน
1
ตัวอย่างการชำระเงินสด
เมื่อมีการรับชำระเงินด้วยเงินสด ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้:
1. เลือกวิธีการชำระเงินเป็น เงินสด
2. ระบุ จำนวนเงินสดที่รับชำระ
3. คลิก “+ เพิ่มการชำระเงิน”
2
ตัวอย่างการชำระเงินด้วย ส่วนลดการชำระ
หากมีการให้ ส่วนลดเงินสด ณ เวลาชำระเงิน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. เลือกวิธีการชำระเงินเป็น ส่วนลดการชำระ
2. ระบุ จำนวนเงินสด ที่เป็นยอดส่วนลด
3. คลิก “+ เพิ่มการชำระเงิน”
3
ตัวอย่างการชำระเงินด้วย ส่วนลดมัดจำ
หากมีการใช้ ส่วนลดจากยอดมัดจำ ในการชำระเงิน สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1. เลือกวิธีการชำระเงินเป็น ส่วนลดมัดจำ
2. ระบุ ยอดส่วนลดจากมัดจำ ที่นำมาใช้ในการชำระ
3. คลิก “+ เพิ่มการชำระเงิน”
4
ตัวอย่างการชำระเงินแบบ หัก ณ ที่จ่าย
1. เลือกวิธีการชำระเงินเป็น หัก ณ ที่จ่าย
2. ระบุ ยอดสุทธิ ที่ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย
3. คลิก “+ เพิ่มการชำระเงิน”
5
ตัวอย่างการชำระเงินแบบ เงินโอน
1. เลือกวิธีการชำระเงินเป็น เงินโอน
2. เลือก เลขที่บัญชี ที่ใช้โอนเงินให้ผู้จำหน่าย
3. เลือก ธนาคารต้นทาง (ธนาคารที่ทำการโอน)
4. ระบุ วันที่โอนเงิน
5. ระบุ จำนวนเงินที่โอน
6. เลือก ธนาคารของผู้จำหน่าย (บัญชีปลายทาง)
7. ระบุ หมายเลขบัญชีของผู้จำหน่าย ที่ได้รับโอน
8. กรอก หมายเหตุ เพิ่มเติม (ถ้ามี)
9. คลิก “+ เพิ่มการชำระเงิน”
6
ตัวอย่างการชำระเงินแบบ บัตรเครดิต
หากชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. เลือกวิธีการชำระเงินเป็น บัตรเครดิต
2. เลือก ประเภทบัตรเครดิต
3. ระบุ อัตราค่าธรรมเนียม (หากมี)
4. กรอก หมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย
5. ระบุ วันหมดอายุของบัตร
6. ระบุ จำนวนเงิน ที่ชำระผ่านบัตร
7. คลิก “+ เพิ่มการชำระเงิน”
7
ตัวอย่างการชำระเงินแบบ เช็ค
1. เลือกวิธีการชำระเงินเป็น เช็ค
2. เลือก Bookbank ที่เกี่ยวข้องกับการรับเช็ค
3. เลือก ธนาคารที่ออกเช็ค
4. เลือก สาขาธนาคาร
5. ระบุ เลขที่เช็ค
6. เลือก วันที่เช็ค (วันที่หน้าเช็ค)
7. ระบุ จำนวนเงิน ที่ระบุในเช็ค
8. คลิก “+ เพิ่มการชำระเงิน” เพื่อบันทึกรายการ
8
ตัวอย่างการชำระเงินแบบ บัตรกำนัล
1. เลือกวิธีการชำระเงินเป็น บัตรกำนัล
2. เลือก ประเภทของบัตรกำนัล
3. กรอก หมายเลขอ้างอิงของบัตรกำนัล
4. ระบุ มูลค่าบัตร
5. ระบุ จำนวนบัตรกำนัล ที่ใช้ในการชำระ
6. คลิก “+ เพิ่มการชำระเงิน” เพื่อบันทึกรายการ
📑ขั้นตอนการสร้างเอกสารรับ
1
เลือกประเภทเอกสาร รหัสผู้จำหน่าย ที่อยู่ พนักงานขาย และคลังสินค้า
2
เพิ่มสินค้า 
และรายละเอียดสินค้า
และรายละเอียดสินค้า 
3
เลือก สินค้า > หน่วยสินค้า
หรือเลือกสินค้าตามกลุ่ม > เลือกหน่วยสินค้า
4
สินค้าที่เลือก หากต้องการลบสินค้าที่เลือก คลิก 
> คลิก “ยืนยันการเลือก”
> คลิก “ยืนยันการเลือก”
5
กรอก จำนวนสินค้า, ราคา และระบุส่วนลด ฯลฯ
5
กรอก จำนวนสินค้า, ราคา และระบุส่วนลด ฯลฯ
6
ส่วนสรุปข้อมูล
ช่อง หมายเหตุ ช่องสำหรับกรอกข้อความอธิบายเพิ่มเติม เช่น เหตุผลของการให้ส่วนลด หรือหมายเหตุเกี่ยวกับรายการ
7
การชำระเงิน
ทำการชำระเงิน เลือกประเภทการชำระเงิน > กรอกข้อมูลการชำระ > คลิก “เพิ่มการชำระเงิน” > คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกบิล
8
บันทึกบิลสำเร็จ
✏️แก้เอกสารรับ
คลิก ของเอกสารที่ต้องการแก้ไข > ทำการแก้ไขข้อมูล > คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกการแก้ไข
ของเอกสารที่ต้องการแก้ไข > ทำการแก้ไขข้อมูล > คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกการแก้ไข
💸ขั้นตอนการสร้างเอกสารจ่าย
1
คลิก +สร้างเอกสาร > เลือกประเภทเอกสาร, รหัสลูกค้า, ที่อยู่, พนักงานขาย และคลังสินค้า
2
ใส่รายละเอียดสินค้า
3
เลือก สินค้า > เลือก หน่วยสินค้า
หรือเลือกสินค้าตามกลุ่ม เลือกกลุ่มสินค้า > เลือกสินค้า > เลือกหน่วยสินค้า
4
สินค้าที่เลือก หากต้องการลบสินค้าที่เลือก คลิก > คลิก ยืนยันการเลือก
> คลิก ยืนยันการเลือก 
5
กรอกจำนวนสินค้า ราคา และระบุส่วนลด ฯลฯ ตามความต้องการ
6
ส่วนสรุปข้อมูล
⚠️*หมายเหตุ : ช่องสำหรับกรอกข้อความอธิบายเพิ่มเติม เช่น เหตุผลของการให้ส่วนลด หรือหมายเหตุเกี่ยวกับรายการ
| รายการ | ความหมาย |
|---|---|
| ส่วนลดการค้า | ส่วนลดทั่วไป (อาจมาจากโปรโมชั่น หรือเจ้าหน้าที่) |
| ส่วนลดบุคคล | ส่วนลดตามระดับลูกค้า (เช่น VIP) |
| ส่วนลดคูปอง | มาจากโค้ดหรือคูปองส่งเสริมการขาย |
| ส่วนลดบัตรเครดิต | ส่วนลดที่มาจากโปรโมชั่นบัตรเครดิตต่าง ๆ |
| ส่วนลดโปรโมชั่นท้ายบิล | มาจากแคมเปญท้ายบิลทั้งหมด |
| รวมส่วนลดโปรโมชั่น | รวมส่วนลดที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขโปรโมชั่นต่าง ๆ |
| รวมส่วนลดต่อชิ้น / รายการ | ส่วนลดที่ป้อนให้แต่ละรายการสินค้า (ในกรณีที่กรอกทีละบรรทัด) |
| Service Charge (ถ้ามี) | ค่าบริการเพิ่มเติม เช่น บริการจัดส่ง ติดตั้ง ฯลฯ |
| มูลค่ารวมสินค้า | ยอดสินค้าก่อนหักส่วนลด |
| มูลค่าสินค้า | หลังหักส่วนลดแล้ว (ไม่รวม VAT) |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | คำนวณจากยอดสินค้าหลังส่วนลด |
| รวมทั้งสิ้น | ราคารวมที่ต้องชำระ (รวม VAT แล้ว) |
7
ทำการชำระเงิน เลือกประเภทการชำระเงิน > กรอกข้อมูลการชำระ > คลิก “เพิ่มการชำระเงิน” > คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกบิล
8
บันทึกบิลสำเร็จ
✏️แก้ไขเอกสารจ่าย
คลิก ของเอกสารที่ต้องการแก้ไข > ทำการแก้ไขข้อมูล > คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกการแก้ไข
ของเอกสารที่ต้องการแก้ไข > ทำการแก้ไขข้อมูล > คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกการแก้ไข 
🧾 เมนู ส่งคืนลดหนี้
ส่งคืนลดหนี้ คือเอกสารที่ใช้เมื่อ ร้านค้า “ส่งสินค้าคืนให้ผู้จำหน่าย (Supplier)” ใช้ในกรณี ของชำรุด, ของหมดอายุ, ได้ของผิดรุ่น, ซื้อมาเกินความต้องการ, Supplier อนุมัติให้คืนสินค้า
ขั้นตอนการส่งคืนลดหนี้
1. คลิก สร้างเอกสาร
2. เลือก สาขา
3. เลือก ประเภทเอกสาร
4. เลือก เอกสารเชื่อมโยง (เลขที่เอกสารรับสินค้าเดิม (ใบซื้อ/ใบรับเข้า) มาเชื่อมกับเอกสาร “ส่งคืนลดหนี้”)
5. ระบุรายการสินค้าที่ต้องการส่งคืนลดหนี้
6. ทำการชำระเงิน
7. คลิก บันทึก
↩️ เมนู รับคืนลดหนี้
รับคืนลดหนี้ คือ เอกสารที่ใช้เมื่อ ลูกค้านำสินค้ามาคืนให้ร้านและร้านต้อง “ลดหนี้” หรือ “คืนเงิน” ให้ลูกค้า
ขั้นตอนการรับคืนลดหนี้
1. คลิก สร้างเอกสาร
2. เลือก เอกสารเชื่อมโยง ที่ต้องการรับคืนลดหนี้ (เลขที่เอกสารเดิมที่ลูกค้าซื้อสินค้า)
3. ทำการชำระเงิน
4. คลิก บันทึก
📤 เมนู โอนสินค้าระหว่างคลัง
โอนสินค้าระหว่างคลัง คือ กระบวนการย้ายสินค้าจาก “คลังต้นทาง” ไปยัง “คลังปลายทาง” โดยผู้ใช้งานต้องสร้างใบโอนคลังสินค้า และกดปุ่ม “สร้างเอกสารแจ้งโอน” เพื่อไปดำเนินการเปิดใบรับโอนสินค้าที่เมนู “รับโอนสินค้าระหว่างคลัง” ต่อ
ขั้นตอนการโอนสินค้าระหว่างคลัง
1. คลิก สร้างเอกสาร
2. เลือก สาขา
3. เลือก รหัสลูกค้า
4. เลือก คลังสินค้า (คลังต้นทาง)
5. เลือก คลังที่รับโอน (คลังปลายทาง)
6. เพิ่ม รายละเอียดสินค้า ที่ต้องการโอนไปยังคลังปลายทาง
7. คลิก บันทึก
8. คลิก สร้างเอกสารแจ้งโอน เพื่อสร้างใบแจ้งโอนสินค้าระหว่างคลังไปแสดงในเมนูรับโอนสินค้าระหว่างคลัง
📥 เมนู รับโอนสินค้าระหว่างคลัง
หลังจากมีการโอนสินค้าระหว่างคลังมาแล้ว ต้องทำการรับโอนสินค้าระหว่างคลังต่อโดยทำการเชื่อมโยงเอกสารเพื่อรับสินค้าเข้าคลัง
ขั้นตอนการรับสินค้าระหว่างคลัง
1. คลิกปุ่มเชื่อมโยงเอกสาร ที่ต้องการรับโอนสินค้าระหว่างคลัง
2. คลิกปุ่ม บันทึก
🏬 เมนู โอนสินค้าระหว่างสาขา
โอนสินค้าระหว่างสาขา คือ กระบวนการย้ายสินค้าจาก “สาขาต้นทาง” ไปยัง “สาขาปลายทาง” เพื่อปรับยอดสต็อกให้ถูกต้องตามสถานที่จัดเก็บจริง โดยผู้ใช้งานต้องสร้างใบโอนสินค้าออกระหว่างสาขา จากนั้นคลิกปุ่ม “ส่ง” เพื่อให้ระบบสร้างใบแจ้งโอนไปยังสาขาปลายทาง สำหรับดำเนินการรับโอนสินค้าระหว่างสาขาต่อไป
ขั้นตอนโอนสินค้าระหว่างสาขา
1. คลิก สร้างเอกสาร
2. เลือก สาขา (สาขาต้นทาง)
3. เลือก ลูกค้า
4. เลือก คลังสินค้า (คลังต้นทาง)
5. เลือก สาขาที่รับโอน (สาขาปลายทาง)
6. เลือก คลังที่รับโอน (คลังปลายทาง)
7. เพิ่ม รายละเอียดสินค้า ที่ต้องการโอนไปยังสาขาปลายทาง
8. คลิก บันทึก
9. คลิกปุ่ม ส่ง เพื่อให้ระบบส่งใบแจ้งโอนสินค้าไปยังสาขาปลายทาง
🏬 เมนู รับโอนสินค้าระหว่างสาขา
หลังจากมีการโอนสินค้าระหว่างสาขามาแล้ว ต้องทำการรับโอนสินค้าระหว่างสาขาต่อโดยทำการเชื่อมโยงเอกสารเพื่อรับสินค้าเข้าคลังสาขา
ขั้นตอนรับโอนสินค้าระหว่างสาขา
1. คลิกปุ่มเชื่อมโยงเอกสาร ที่ต้องการรับโอนสินค้าระหว่างสาขา
2. คลิกปุ่ม บันทึก
💰 เมนู เอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ใช้สำหรับออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับเจ้าหนี้/ผู้จำหน่าย หลังจากมีการจ่ายค่าบริการหรือค่าสินค้าที่ต้องหักภาษี
ขั้นตอนการสร้างเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
1. คลิก สร้างเอกสาร
2. ระบุ วันที่ออกเอกสาร
3. ระบุ ลำดับที่ (ใช้ระบุลำดับรายการของเอกสารหัก ณ ที่จ่ายเพื่อใช้อ้างอิงและค้นหาข้อมูลย้อนหลัง (ไม่มีผลต่อการคำนวณภาษี))
4. เลือกใบแบบ
5. ระบุเลขที่เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
6. เลือกเจ้าหนี้
7. เลือกประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่าย ติ๊ก ✔ เลือกประเภทที่เกี่ยวข้อง
8. กรอกข้อมูล อัตราภาษี (%), จำนวนเงินที่จ่าย, ภาษีที่หักและนำส่งไว้
9. ระบุ ข้อมูลเงินจ่ายเข้า (ถ้ามี)
10. ระบุ ประเภทผู้จ่ายเงิน
11. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกข้อมูล
12. คลิก ตัวอย่างพิมพ์ ตรวจสอบข้อมูลในหน้าพรีวิว
📊 เมนู รายงาน
ประกอบด้วยรายงานหลัก 8 รายงาน ดังนี้
1
รายงานยอดขายประจำวัน
2
รายงานสินค้าขายดีประจำวัน
3
รายงานสินค้าคงเหลือ
4
รายงานสรุปรายได้
5
รายงานต้นทุนสินค้าคงเหลือ (AVG)
6
รายงานกำไรเบื้องต้นตามสินค้า (AVG)
7
รายงานแสดงรายละเอียดการชำระเงิน
8
รายงานแสดงรายละเอียดภาษี
⚠️
ข้อจำกัดการใช้งาน
- ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา
- ต้องเปิดใช้งาน ApiService ตลอดการใช้งาน เพื่อให้ระบบสามารถเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างต่อเนื่อง (รองรับ ApiService ตั้งแต่เวอร์ชัน 10.0.27.842.01 ขึ้นไป)
- ใช้งานได้กับ SeniorSoft ProMaxx ตั้งแต่ Build 10.3.28.0841.2 ขึ้นไป
- เหมาะสำหรับใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์ (PC / Notebook / แท็บเล็ต)
-
Hits5011 views
We would like to thank our 50,000+ customers for your loyalty and support, you give us the inspiration to continually develop and improve our products and service and strive for 100% satisfaction.
© Copyright Seniorsoft Development 2016
